1. 회전목마 (Feat. Zion.T, 원슈타인) (Prod. Slom) sokodomo

2. 리무진 (Feat. MINO) (Prod. GRAY) BE'O (비오)

3. Counting Stars (Feat. Beenzino) BE'O (비오)

4. 만남은 쉽고 이별은 어려워 (Feat. Leellamarz) (Prod. TOIL) 베이식 (Basick)

5. OHAYO MY NIGHT 디핵 (D-Hack), PATEKO (파테코)

6. 문득 BE'O (비오)

7. 네가 없는 밤 (Feat. ASH ISLAND) (Prod. GRAY) BE'O (비오)

8. 불협화음 (Feat. AKMU) (Prod. GRAY) Mudd the student

9. 쉬어 (Feat. MINO) (Prod. GRAY) 아넌딜라이트(Anandelight), unofficialboyy, BE'O (비오), 지구인, Mudd the student 

10. 사이렌 Remix (Feat. UNEDUCATED KID, Paul Blanco) 호미들